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記者 宋婕 陳鋒 北京報道

(資料圖片僅供參考)

百億私募是市場的風向標之一，隨著上市公司一季報開始披露，私募排排網數據顯示，截至4月25日，共有32家百億私募進入到86家上市公司一季度前十大流通股東名單，合計持股市值423.21億元，其中新進17家，增持18家，減持14家，另有37家持股數量不變。

百億私募旗下的明星基金經理的持倉更是受到全市場的矚目，備受關注的“高毅天團”、景林資產四大基金經理、淡水泉掌門人趙軍等明星基金經理的重倉股也紛紛曝光。

高毅重倉15只股

截至4月25日，千億頂流高毅資產旗下的明星基金經理天團中，有4位管理的產品在今年一季度進入15家上市公司的前十大流通股東，持倉市值合計244.15億元，占目前私募重倉股總市值的40%。

高毅一季度重點持倉的個股包括恒潤股份（603985）、華測導航（300627）、聯創電子（002036）、廣大特材、芒果超媒（300413）、華秦科技、中國巨石（600176）、豪能股份（603809）、億聯網絡（300628）、海康威視（002415）、鉑力特、久立特材（002318）、納芯微、川恒股份（002895）、森麒麟（002984）。

首席投資官鄧曉峰管理的曉峰2號致信基金、曉峰鴻遠集合和曉峰1號睿遠攜手新進了恒潤股份、華測導航、芒果超媒三只個股。其中數字經濟板塊的芒果超媒獲得了最大手筆的買入，期末持倉市值為5.36億元，華測導航持倉市值為3.91億元，恒潤股份為1.79億元。

廣為人知的馮柳一季度首次現身ChatGPT概念股億聯網絡，持有1070萬股，期末持股市值為8.13億元，位列公司第五大流通股東。站在風口上的億聯網絡股價在3月20日達到90.81元的高點后不斷下跌，目前年內上漲9.51%。

卓利偉則新進納芯微，大舉減持了久立特材358.98萬股，持倉市值從去年底的2.25億元跌至1.53億元；孫慶瑞繼續持有森麒麟。

景林、淡水泉持倉未變

同為千億私募，景林資產和淡水泉管理的產品重倉信息也有曝光。

不過，截至目前，景林資產在上市公司前十大流通股東上的“蹤跡”較少，目前公開信息能夠查詢到的一季度該私募進入十大流通股東的個股，僅有大族激光（002008）一只，旗下兩只基金對其持倉都未變，最新持股總市值合計5.37億元。值得一提的是，大族激光一季度實現營收24.25億元，同比下降28.55%；凈利潤1.42億元，同比下降57.15%。業績下滑的原因是下游客戶需求不足、訂單減少。

景林資產合伙人、基金經理金美橋分析稱，今年資金面總體比較寬松，降準降息預計仍然有一定空間，而且二季度消費潛力大概率將進一步得到釋放，海外通脹也有望逐步緩解，港股及A股估值均處于歷史相對低位的水平，因此對二季度的A股和港股市場謹慎偏樂觀。具體來看，賽道股經過前期大幅調整后，風險得到一定釋放，一旦行業需求恢復，估值有望得到修復。

淡水泉掌門人趙軍管理的淡水泉平衡5期集合資金信托計劃目前仍然堅守在海格通信（002465）中未變，持有1.69億元。該公司一季度的凈利潤約4226萬元，同比減少19.06%。但趙軍等來了興全基金謝治宇，一季度買入1996.26萬股，期末持倉市值為2.10億元，超過趙軍成為第五大流通股東。

東方港灣新進AI股

裘國根管理的重陽戰略匯智則繼續堅守維生素龍頭新和成（002001），持股數量沒有增減，這已經是其持倉第18個季度；他管理的另一只基金重陽金享則少量減持了海象新材（003011），該公司一季報顯示，營收約4.33億元，同比增加7.22%；凈利潤約6724萬元，同比增加290.66%。

裘國根掌管的另一家百億私募重陽投資旗下的重陽3期新進成為貝斯特（300580）的第十大流通股東，買入115.45萬股，期末持倉市值為2570.99萬元。

但斌的東方港灣則2億元新進入華工科技（000988）。華工科技是AI算力CPO“四劍客”之一，CPO是一種新型的高密度光組件技術，其將硅光電組件與電子晶片封裝相結合，被視為實現高速率、大帶寬、低功耗網絡的必經之路。通聯數據顯示，受益于AI概念股的不斷進擊，該股票今年來上漲了130%。此外，東方港灣還在一季度新進果麥文化（301052），成為第七大流通股東。

進化論資產新買入了半導體企業甬矽電子35.03萬股，期末持倉市值為1089.43萬元，今年來上漲80%。

源峰私募基金新進燕京啤酒（000729），相聚資產新進科拓生物（300858）和像飄飄，艾方資產新進華蘭疫苗（301207），汐泰投資新進畢得醫藥，合遠私募基金新進華明裝備（002270）。

前海開源基金首席經濟學家楊德龍對《》記者表示，一季度市場的風格集中在人工智能板塊，板塊內一些個股出現了短期的大幅上升，有的短期翻倍，投資風險也逐步累積，甚至有投資者把AI戲稱為“ALL IN”，可以說投資的情緒過于高漲，這可能會累積一定的風險。二季度市場風格有望切換到業績優良的藍籌股上，中特估也屬于估值低、業績優良的板塊，探索中國特色估值體系，有望提升低估值藍籌股的估值水平，所以二季度藍籌股的行情有望逐步展開，以上證指數或者滬深300為代表的大盤指數可能會出現較好的表現。