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2023年5月30日綠盟科技(300369)發(fā)布公告稱公司于2023年5月26日召開分析師會(huì)議，中金公司袁佳妮、中航證券盧正羽、華創(chuàng)證券戴晨 魏宗、中泰證券蔣丹、平安證券王佳一、德邦證券趙偉博、信達(dá)證券姜惦非、東北證券黃凈 馬宗鎧、中信證券潘儒琛、國(guó)信證券庫(kù)宏垚、國(guó)盛證券徐少丹、開源證券劉逍遙、國(guó)海證券劉熹參與。

具體內(nèi)容如下：

問(wèn)：請(qǐng)公司如何看待今年下游客戶需求變化的情況？哪些細(xì)分行業(yè)更具增長(zhǎng)潛力？

(相關(guān)資料圖)

答：從目標(biāo)增長(zhǎng)率看，特殊行業(yè)、企業(yè)、科教文衛(wèi)、金融四個(gè)細(xì)分領(lǐng)域增長(zhǎng)更快其中特殊行業(yè)原有基數(shù)較低，公司近年來(lái)持續(xù)在加大投入；企業(yè)客戶受宏觀環(huán)境影響較小，去年的完成率最高；科教文衛(wèi)一方面有免息項(xiàng)目，另一方面有公司去年和清華大學(xué)合作帶來(lái)的業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)影響；金融客戶的投資比較穩(wěn)定。除此之外，運(yùn)營(yíng)商、能源、交通行業(yè)與全公司平均增長(zhǎng)率基本持平，政府客戶受到預(yù)算影響，目標(biāo)增長(zhǎng)率略低。

問(wèn)：經(jīng)過(guò)了幾年的渠道改革，現(xiàn)在公司對(duì)渠道的期待是什么？去年整體經(jīng)銷跟直銷增速較為同步，公司今年從結(jié)構(gòu)或者增長(zhǎng)目標(biāo)上有什么變化？

答：這幾年的組織調(diào)整變革，目的就是為了真正落實(shí)以客戶為中心，通過(guò)扁平化的管理能夠簡(jiǎn)單高效的整體拉通協(xié)同。經(jīng)過(guò)這幾年的調(diào)整，整個(gè)一線團(tuán)隊(duì)的溝通比較密切，團(tuán)隊(duì)狀態(tài)很有戰(zhàn)斗力，包括職能體系、業(yè)務(wù)體系、產(chǎn)研體系等在內(nèi)的前場(chǎng)和后場(chǎng)整體面貌都有了較大的改觀。現(xiàn)在調(diào)整進(jìn)度基本完成了80-90%，今年可能還會(huì)做一些局部的微小調(diào)整。今年的任務(wù)目標(biāo)肯定是有挑戰(zhàn)的，但通過(guò)這些年的努力，無(wú)論從整個(gè)團(tuán)隊(duì)的氛圍，前后的協(xié)同都產(chǎn)生了積極的效果，挑戰(zhàn)與希望并存。

問(wèn)：針對(duì)數(shù)據(jù)安全、云安全，公司的增長(zhǎng)預(yù)期和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)是什么？目前公司在AI方面有哪些布局？

答：首先公司在I領(lǐng)域相關(guān)的布局情況，公司于2016年成立了八大實(shí)驗(yàn)室，其中天樞實(shí)驗(yàn)室專注于I方向的研究積累深厚。目前已取得多項(xiàng)研究成果，包括發(fā)布了安全知識(shí)圖譜，推出了I SecXOps概念和產(chǎn)品，以及與高校研究機(jī)構(gòu)合作發(fā)布了白皮書等。今年ChatGPT的發(fā)布對(duì)整個(gè)行業(yè)有較大的推動(dòng)作用。團(tuán)隊(duì)在今年以來(lái)一直在加速投入I領(lǐng)域的研發(fā)工作，預(yù)計(jì)會(huì)在今年三季度發(fā)布相關(guān)的產(chǎn)品，屆時(shí)會(huì)有一些創(chuàng)新的場(chǎng)景，比如把大模型能力用到代碼安全方面、安全運(yùn)營(yíng)效率提升、安全分析研判準(zhǔn)確度提升等。公司希望可以把I的研究落實(shí)到產(chǎn)品和方案，今年定增項(xiàng)目里研發(fā)總部基地項(xiàng)目也有關(guān)于安全算力大腦的建設(shè)。另外公司在IGC方面與很多高校，如清華大學(xué)、西安交大、華中科技大學(xué)等都有技術(shù)研究上的合作。

關(guān)于數(shù)據(jù)安全，公司目前在數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域的產(chǎn)品分為兩類第一類可以理解為把傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)安全產(chǎn)品，比如數(shù)據(jù)防泄漏系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)審計(jì)等較為成熟的產(chǎn)品通過(guò)新技術(shù)的應(yīng)用來(lái)解決關(guān)鍵性問(wèn)題，比如利用I技術(shù)做敏感數(shù)據(jù)的發(fā)現(xiàn)和智能化自動(dòng)數(shù)據(jù)分類分級(jí)的工具。這類工具去年已經(jīng)服務(wù)了多個(gè)金融行業(yè)客戶，今年會(huì)在運(yùn)營(yíng)商等行業(yè)中加速應(yīng)用。除了傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)安全產(chǎn)品，我們?cè)谂c行業(yè)客戶交流后，發(fā)現(xiàn)客戶最關(guān)注的是數(shù)據(jù)共享交換時(shí)的安全問(wèn)題，數(shù)據(jù)只有流動(dòng)起來(lái)才會(huì)產(chǎn)生價(jià)值。公司因此把重心投入到了隱私計(jì)算、精密計(jì)算相關(guān)技術(shù)來(lái)解決客戶的痛點(diǎn)。隱私計(jì)算方面包括聯(lián)邦學(xué)習(xí)投毒攻擊、隱私竊取、聯(lián)邦學(xué)習(xí)在醫(yī)療領(lǐng)域的應(yīng)用等內(nèi)容被FTE開源社區(qū)評(píng)選為優(yōu)秀研究成果。另外公司在3月份發(fā)布了數(shù)據(jù)安全保險(xiǎn)箱，4月發(fā)布了和中科院微生物所合作的國(guó)家微生物科學(xué)數(shù)據(jù)隱私平臺(tái)，結(jié)合了公司在精密計(jì)算和隱私計(jì)算方面的成果解決數(shù)據(jù)安全共享和交換過(guò)程可能產(chǎn)生的問(wèn)題。

在云安全領(lǐng)域，公司投入很大并于去年發(fā)布了“T-ONE CLOUD”。從發(fā)展趨勢(shì)角度，云安全主要解決企業(yè)上云的安全問(wèn)題，其中有兩個(gè)場(chǎng)景近幾年發(fā)展較快(1)多云，很多企業(yè)從私有云用到公有云，到多個(gè)公有云服務(wù)，其中的安全管理問(wèn)題值得重視，公司也發(fā)布了相應(yīng)的方案和產(chǎn)品。(2)云原生安全，也是公司投入比較大的領(lǐng)域，公司發(fā)布的產(chǎn)品、白皮書、研究成果都在行業(yè)有較高的影響力。另外“T-ONE CLOUD”戰(zhàn)略里一個(gè)非常重要的組件叫魔力防火墻，其底座運(yùn)用了云原生的技術(shù)。以前的安全產(chǎn)品出廠安全能力是固化的，魔力防火墻希望能為客戶提供彈性異構(gòu)的安全能力，2022年發(fā)布后在合作伙伴拓展以及最終用戶拓展上獲得了較好的成果。

問(wèn)：關(guān)于AI安全最近有很多詐騙案新聞，公司是否有相關(guān)布局規(guī)劃？公司針對(duì)數(shù)據(jù)安全的產(chǎn)品是更多投入到企業(yè)數(shù)據(jù)安全治理還是到交易場(chǎng)景？

答：針對(duì)I安全，公司研究團(tuán)隊(duì)在去年做了很多工作并且已有了一些研究成果，比如去年公司在人臉檢測(cè)的算法應(yīng)用上發(fā)現(xiàn)了一些安全問(wèn)題等。2019年公司就在研究這方面的問(wèn)題，今年OPEN I和GPT的發(fā)布更是加速推動(dòng)了這個(gè)領(lǐng)域的研究落地工作。公司非常重視這個(gè)方向，希望能夠有更多的研究成果、落地的產(chǎn)品和方案。

公司數(shù)據(jù)安全的布局之前已經(jīng)講到了。關(guān)于數(shù)據(jù)交易所，從交易的角度來(lái)說(shuō)，數(shù)據(jù)怎么定價(jià)，怎么確權(quán)，怎么分配，整個(gè)產(chǎn)業(yè)都在摸索。公司在數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域的解決方案可以在一定程度上解決安全相關(guān)的問(wèn)題，但是交易支撐的數(shù)據(jù)要素有待整個(gè)生態(tài)的推進(jìn)。

問(wèn)：互聯(lián)網(wǎng)巨頭在隱私計(jì)算方面技術(shù)已經(jīng)較為領(lǐng)先，公司募投項(xiàng)目選擇投入隱私計(jì)算是出于什么考慮？

答：隱私計(jì)算是非常大的課題，不同公司做隱私計(jì)算實(shí)際上都是圍繞著自身的行業(yè)應(yīng)用在做開展。公司開展研究隱私計(jì)算實(shí)際上是為了解決數(shù)據(jù)安全問(wèn)題。

問(wèn)：網(wǎng)絡(luò)安全即服務(wù)是當(dāng)下行業(yè)新的發(fā)展趨勢(shì)，綠盟在安全SaaS化方面做了哪些布局？去年訂閱收入占比有多少？國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)在技術(shù)架構(gòu)和商業(yè)模式SaaS化目前的發(fā)展情況？

答：公司去年發(fā)布的“T-One Cloud”整合了現(xiàn)有各環(huán)節(jié)安全產(chǎn)品的能力，本質(zhì)上是為企業(yè)提供SaaS化的整體服務(wù)。過(guò)去三年越來(lái)越多的客戶，特別是企業(yè)客戶愿意接受SaaS服務(wù)方式，因?yàn)槠髽I(yè)開始意識(shí)到?jīng)]有足夠的人來(lái)運(yùn)營(yíng)這些安全產(chǎn)品，只有借用安全公司的專業(yè)能力，通過(guò)SaaS連接，才能有效地解決問(wèn)題。公司在SaaS相關(guān)領(lǐng)域?yàn)榭蛻籼峁┚W(wǎng)站安全監(jiān)測(cè)、SSE，以及今年2月份發(fā)布的外部攻擊面管理(ESM)，目前推出兩個(gè)月已經(jīng)有50-60個(gè)客戶試用，20多個(gè)客戶簽單。

公司去年在SaaS相關(guān)領(lǐng)域收入增速遠(yuǎn)超出公司營(yíng)收增速。如果只算狹義的遠(yuǎn)程SaaS服務(wù)，去年應(yīng)該不到1個(gè)億，占總營(yíng)收5%左右。雖然基數(shù)還比較低，但SaaS化是一個(gè)發(fā)展的趨勢(shì)。

綠盟科技(300369)主營(yíng)業(yè)務(wù)：信息安全產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及提供專業(yè)安全服務(wù)。

綠盟科技2023一季報(bào)顯示，公司主營(yíng)收入3.29億元，同比上升0.77%；歸母凈利潤(rùn)-1.81億元，同比下降57.14%；扣非凈利潤(rùn)-1.88億元，同比下降64.0%；負(fù)債率23.24%，投資收益-57.66萬(wàn)元，財(cái)務(wù)費(fèi)用81.25萬(wàn)元，毛利率62.52%。

該股最近90天內(nèi)共有7家機(jī)構(gòu)給出評(píng)級(jí)，買入評(píng)級(jí)5家，增持評(píng)級(jí)2家；過(guò)去90天內(nèi)機(jī)構(gòu)目標(biāo)均價(jià)為15.2。

以下是詳細(xì)的盈利預(yù)測(cè)信息：

融資融券數(shù)據(jù)顯示該股近3個(gè)月融資凈流入1.74億，融資余額增加；融券凈流入213.85萬(wàn)，融券余額增加。根據(jù)近五年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，證券之星估值分析工具顯示，綠盟科技(300369)行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)力的護(hù)城河良好，盈利能力一般，營(yíng)收成長(zhǎng)性一般。財(cái)務(wù)可能有隱憂，須重點(diǎn)關(guān)注的財(cái)務(wù)指標(biāo)包括：應(yīng)收賬款/利潤(rùn)率、應(yīng)收賬款/利潤(rùn)率近3年增幅、存貨/營(yíng)收率增幅。該股好公司指標(biāo)2.5星，好價(jià)格指標(biāo)2星，綜合指標(biāo)2星。(指標(biāo)僅供參考，指標(biāo)范圍：0 ~ 5星，最高5星)

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